阿伦为寻找创作灵感，搬进一栋充满民国气息的老洋房。在阁楼发现一张破损的旧唱片后，每到午夜，他便能看到穿着旗袍的歌女苏丽珍在留声机旁低声吟唱。随着接触加深，阿伦陷入了这段跨越时空的爱恋。通过苏丽珍的回忆，他得知她在1942年等待参军的恋人归来，最终却在乱世中含冤而死。阿伦决定找出当年的真相，帮助苏丽珍完成心愿。在调查中他发现，苏丽珍等待的那个人，竟然和自己的外婆有着惊人的关系。
画面唯美，配乐动听，将老上海的韵味拍得非常迷人。故事虽然有些俗套，但胜在情感真挚。男主跨越时空追寻爱情的那份执着，非常催泪。
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