年轻的磨坊学徒汉斯意外继承了山间的“好运磨坊”，据说只要磨坊运转，方圆十里的居民就会有好运。但磨坊石下压着一个古老的契约：一旦磨坊主说谎，磨坊便会停止。贪心的公爵想买下磨坊，汉斯拒绝并说出真话——“您给的银子不够磨坊一日的价值”。公爵便派人在夜里将磨坊的引水渠堵住。汉斯在松鼠和乌鸦的帮助下疏通水渠，却发现磨坊石裂开一条缝。他必须在月圆之夜前找到一种“从未被人说出的真话”来修补石头。最终他对着磨坊说：“我害怕失去它”，这句诚实而脆弱的告白让磨坊重新完好。
短片只有22分钟但韵味悠长。手绘风格像一本会动的童话书。关于“诚实的恐惧也是真话”这个落脚点很轻巧却很戳人。音乐使用巴洛克时期的拨弦古钢琴，整体小而美。
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