神偷“飞狐”莫千变被五大门派围剿后坠崖，江湖皆以为他已死。然而此后半年，各地恶霸接连被戴着飞狐面具的侠客刺杀。五大门派惶恐不已，请来神捕铁无情调查。铁无情发现每个“飞狐”武功路数不同，有男有女，甚至同一天出现在两地。追查过程中，铁无情逐渐接触到真相：莫千变生前收养过七名孤儿，坠崖前将毕生易容术与轻功传给了他们。七个孩子长大后，各自继承了飞狐的一部分技能，轮流戴上面具行侠。最终铁无情面临抉择——是缉拿这七人，还是假装看不见。影片以铁无情撕毁通缉令告终。
邵氏经典武侠，用“一人变七人”的设定挑战传统英雄叙事。动作设计干净利落，易容换脸的戏码放在六十年代十分超前。结尾铁无情的沉默比打斗更有力量，江湖侠义与王法之间的灰色地带被巧妙呈现。
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