格林奶奶是个住在苏格兰乡村的古怪老妇人，她能通过一种古老的编织法，把自己年轻时的真实经历编进童话里。七岁的孙女莉齐来度暑假，无意中触碰了奶奶的魔法纺锤，坠入了一个由《睡美人》变体而成的奇幻世界。在这个世界里，公主不是被王子唤醒，而是靠一位老妇人用一生的守护来维持梦境。莉齐发现，奶奶之所以不停修改这个故事，是因为奶奶在等待一个永远回不来的人。莉齐必须在故事彻底崩塌前，找到让奶奶与过去和解的方法。
这是一封写给童话和老人的情书。视觉上融合了定格动画和实景拍摄，每一帧都像会动的油画。剧情没有强行大团圆，而是温柔地探讨了“告别”的意义。最后三分钟的无声镜头，足以让成年观众泪崩。
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